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银行股不赚钱吗?有人建了一个投资组合 结果令人大吃一惊……

点击: 2707 时间:2019-11-07 19:44:09 作者:泗县资讯 

海地美食行业的市场价值超过万科,一些网民开玩笑说,“卖房子的不能卖酱油。”然而,从上市以来总市值的增长来看,万科仍然比海天美食要好。

截至9月23日,海天美食最新市值为2973亿元,自上市以来总市值增加了2476亿元。万科a股最新市值为2935亿元,自上市以来累计增长2929亿元。

然而,“强大的中国有自己强大的力量,茅台是真正的股王。”贵州茅台自上市以来的18年间,总市值增加了1435亿元,在所有a股公司中排名第一。因此,就总市场价值的增加而言,房子的卖方赢得酱油卖方,但失去白酒卖方。

据wind统计,上市以来市值增幅最大的20家a股公司是:贵州茅台、平安、中国工商银行、招商银行、五粮液、农业银行、长江电力、恒瑞医药、格力电气、万科a、美的集团、平安银行、浦东发展银行、海康伟世、SAIC集团、兴业银行、海天美食、中信证券、民生银行和海螺水泥。

资料来源:截至2019年9月23日的风力

市值涨幅最大的股票

建立投资组合

虽然市值的增加不能直接等同于投资回报,但它也在一定程度上反映了股票的投资回报能力。

如果这些市值涨幅最大的股票被用来构建投资组合,结果会是什么?

十年前,以每股10,000元的本金购买了16只股票(当时河康微视、农行、美的集团、海天叶巍4只股票未上市),总投资160,000元。

十年后,投资组合的资金余额为75.97万元,总回报率为374.81%,年回报率为16.86%。

五年前,20只股票以每只1万元的本金买入,总投资20万元。

五年后,该组合资金余额为756.9万元,总回报率为278.45%,年回报率为30.5%。

十年前,上海综合指数为2962点。五年前,上海综合指数为2329点。现在,上证综指已经回到3000点线上。相比之下,上述投资组合的表现明显优于市场(注:仅用于数据分析,不适用于投资建议。毕竟,一万元买不到一手茅台…)。

值得注意的是,从市值增长和股价上涨的角度来看,这些股票在过去10年的最佳表现基本上集中在过去5年。这也在一定程度上表明a股在过去的五年中已经逐渐成熟,价值投资的概念已经被越来越多的人所接受。

资料来源:截至2019年9月20日的风力

年收益率为16.81%的理财产品

在上述市值增幅最大的20家公司中,银行股占据7个席位。一直以来,银行股都被视为“无利可图”的股票,但事实并非如此。

如果这七股银行股票被用来形成投资组合,五年前每股本金为1万元,总投资为7万元。五年后,投资组合的资金余额为152,200元,总回报率为117.43%,年回报率为16.81%。

资料来源:截至2019年9月20日的风力

想象一下,如果在过去的五年里有一种银行理财产品,年回报率可以达到16.81%,那它一定是被抢购一空了。但如果我告诉你,有多少人会相信这种理财产品是直接购买银行股票并持有5年?

购买银行理财产品和存款的主要目的是利息,而购买银行股票的主要目的是股息。

银行股一直是分红大户,工行上市以来累计现金分红总额达9051亿元,居a股首位。

股息高的股票一直受到股东的青睐。市值增幅最大的20家公司自上市以来共获得约2.5万亿元的股息,自上市以来平均股息率为30.98%。换句话说,上市以来超过30%的净利润已经返还给股东。

当然,市值的增加和股息的慷慨都是由公司的业绩支撑的。只有当公司有强大的盈利能力时,它才能支持不断上升的市场价值和股息。

市值增幅最大的20家公司中,有8家公司位列2019年上半年盈利排行榜前20名,分别是中国工商银行、中国农业银行、中国平安、招商银行、兴业银行、浦东发展银行、民生银行和贵州茅台。

上市以来20家公司的股息

资料来源:截至2019年9月20日的风力

本文来源于《中国证券报》

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