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百威重启港股IPO:募资拟缩减一半 仍为今年全球第二

点击: 3792 时间:2019-11-27 19:46:31 作者:泗县资讯 

过去两年,餐饮企业在香港的首次公开募股(ipo)一直如火如荼。继去年海底捞首次公开募股和最近99美分的发行价后,啤酒巨头百威亚太也准备再次进军香港股市。

9月18日,全球最大啤酒制造商百威英博的子公司百威亚太(Budweiser Asia Pacific)正式发行股票。该公司计划发行12.6亿股股票,每股发行价格为27-30港元。预计将于9月30日上市。根据最高发行价,百威亚太可筹资378.7亿港元,约合48.5亿美元。

这是百威亚太今年7月暂停首次公开募股后,再次向香港交易所提出的上市申请。与第一次上市计划筹集的98亿美元相比,此次上市筹集的资金减少了一半以上,但仅次于优步81今年81亿美元的ipo。如果百威亚太成功上市,它可能成为今年全球第二大ipo。

销售业绩优于其他公司。

科罗娜,百威啤酒,哈尔滨啤酒...这些熟悉的啤酒品牌有一个共同的联系:它们都是百威亚太的产品。百威亚太目前生产和销售50多个啤酒品牌。根据2018年的零售额,该公司是亚太地区最大的啤酒公司。

根据环球数据(globaldata)提供的数据,百威亚太2018年在中国、欧洲和韩国的啤酒销量排名第一,在印度和越南的啤酒销量和啤酒销量排名第三。2018年,该公司还是亚洲利润最高的啤酒公司之一,按扣除利息、税项、折旧和摊销前的正常收益计算。截至2019年3月31日,公司拥有62家啤酒厂和73个分销中心,全职员工超过31,000人。

从产品结构来看,百威亚太根据质量和价格将啤酒分为三类:高端和超高端品牌、核心和核心品牌以及平价品牌。受亚太地区人均可支配收入增长和城市化等宏观经济影响,消费者更喜欢高端啤酒和昂贵啤酒。高端和超高端品牌贡献了百威啤酒亚太区的大部分收入。

百威亚太啤酒产品

照片来源:公司听证会后数据收集

与中国内地许多上市啤酒公司相比,百威亚太区的收入规模最高。2017年和2018年,公司营业收入分别为77.9亿美元和84.59亿美元,分别相当于550.97亿元和598.29亿元,年增长率为6.1%。公司净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元,分别相当于人民币76.17亿元和99.66亿元。2019年第一季度,公司营业收入和净利润分别为19.93亿美元和3.51亿美元,分别相当于人民币140.96亿元和24.83亿元。

相比之下,a股盈利能力最强的青岛啤酒2018年的营业收入为265.75亿元,净利润为14.22亿元。

两个月内申请两次上市

百威亚太这次引起关注的另一个重要原因是,该公司刚刚于今年7月暂停了在香港的ipo计划。

2019年5月10日,百威亚太正式提交上市申请文件。6月14日,该公司通过了香港证券交易所听证会,并计划于7月19日上市。当时,百威亚太计划以每股4-47港元的价格发行16.27亿股股票,最高筹资额为764.47亿港元。预计今年它将成为全球最大的ipo。

然而,仅在10天后,即7月14日,百威亚太宣布,在与联合代表基于多种因素进行讨论后,决定不在香港推出全球发售或上市。

对于此前暂停首次公开募股,外部猜测可能与较高的首次公开募股价格和估值有关。据媒体报道,机构投资者认为百威亚太被高估,要求更低的价格,但双方都没有妥协,因此他们选择暂停ipo。

对于第二份上市申请,百威亚太于9月17日在香港举行了记者招待会。据媒体报道,百威亚太(Budweiser Asia Pacific)在会上表示,此次百威ipo与上一次有三个不同之处。首先,它在澳大利亚出售了一家企业。通过此次ipo,百威啤酒将拥有巨大的增长空间、更多的自由现金,并有助于未来的并购。第二,gic有更多的基石投资者;。第三,与投资者沟通,这是一个好时机,市场对这家公司的平台感兴趣。

加强内地的布局

招股说明书显示,百威亚太全球销售的净收益将全部用于偿还支付给百威集团子公司的贷款,以完成重组。债务偿还是百威英博分拆亚太区的一个重要原因。

截至2018年末,百威英博净债务高达1028.4亿美元,2019年公司连续遭两家评级机构下调信用评级。为减轻债务压力,7月19日,百威英博在全球官方网站发布消息显示,百威英博已同意以约160亿澳元(约合人民币777亿元人民币)的价格,将澳大利亚子公司carlton

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